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作者:gz_jamie    来源:未知    发布时间:2022-07-31 14:27    浏览量:

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  近日晶盛控股孙公司宁夏鑫晶年产16万只的石英坩埚生产基地,一期年产4.8万只大尺寸石英坩埚项目正式投产,二期正式签约。目前宁夏鑫晶已完成坩埚的自主研发,气泡密度方面相较国内其他企业有较大品质提升,但是仍和国际领先水平有一定差距,后续还需不断迭代改进。公司目前坩埚的研发专注于质量路线,选择品质好的石英砂供应,尽管提高了生产成本,但是产能和成晶率都有大幅度提升。我们认为16万只全部达产后,将增厚上市公司营收10.4亿元,若按照25%净利率测算,考虑到上市公司持股比例为66%,则对应增厚上市公司净利润1.7亿元。

  迈为股份HJT2.0异质结电池PECVD量产设备成为唯一进入国家能源局2021年度能源领域首台(套)重大技术装备(项目)名单的光伏设备。投资建议:硅片环节推荐晶盛机电、高测股份;电池片设备推荐迈为股份;组件设备推荐奥特维;热场环节推荐金博股份。

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  近日,上海捷能易电能源科技有限公司成立,由上汽集团间接全资持股,定位充换电基础设施制造商和运营商,表明上汽要从集团的角度布局充换电业务。5月5日,在2021年度业绩说明会,上汽集团表示,公司正在加快探索车电分离的创新商业模式及换电的补能生态,后续预计将有更大规模的换电车型推出。目前上汽旗下搭载E2电池的车型,均提前作了快换保护。上汽的三电系统已经形成了从E0到E2三个代际的产品体系,E2代表上汽的下一代三电技术,这套系统将会基于全新的电动车平台进行研发,搭载E2的车型会在2022年推出。

  作为国内产销规模最大的车企,此前上汽集团已面向B端市场推出换电车型。2022年3月,上汽荣威换电车型荣威Ei5快换版正式发布。我们预计上汽集团将很快推出车电分离的“电池银行”方案(类似于蔚来参与合作的电池资产公司蔚能),将于2022年底至2023年初之间推出的统一规格电池模块,实现乘用车动力电池模块的可租、可换、可升级服务。投资建议:当前换电模式逐步获得认可,低基数的换电行业具备高成长性,我们预计2025年建设换电站数量将超16000座,对应新增设备投资额近400亿元。重点推荐设备龙头瀚川智能;建议关注协鑫能科、博众精工、山东威达、科大智能。

  2022年半导体设备板块出现大幅回调,核心在于市场对下游景气度存在担忧。我们认为,新能源等需求依旧旺盛,2022年半导体行业景气度不必悲观。1)全球范围来看,2022Q1台积电实现营收176亿美元,同比+36%,超市场预期,同时台积电2022Q2营收目标为176-182亿美元,均验证半导体行业较高景气度。2)对于国内市场:以新能源汽车为例,2022Q1我国实现销售125万辆,同比+143%,晶圆厂开工率依旧较高,设备招标持续落地,对半导体的需求依旧旺盛,国产替代逻辑下,本土半导体设备Q1业绩表现出色,北方华创、中微等公司Q1收入同比增速均超过50%,上海疫情影响主要体现在物流层面,短期看存在一定波动性。交易层面上,半导体设备板块估值水平已经深度回调,处在18-22年1%分位,投资建议:重点推荐芯源微、长川科技、华峰测控、北方华创、中微公司、盛美上海、至纯科技,零部件重点推荐国内某半导体零部件龙头。

  制造业受疫情冲击回落,2022年4月PMI指数收于47.4%,较上月回落2.1pct。其中生产指数和新订单指数分别为44.4%和42.6%,比上月下降5.1和6.2个百分点,企业生产明显下降,市场需求继续走低。细分板块业绩方面:工业自动化企业因下游更多集中在锂电、光伏等新兴领域,怡合达、埃斯顿等Q1业绩表现亮眼,增速在50%以上;绿的谐波、国茂股份等核心零部件公司地处华东,Q1业绩受疫情及假期影响较大,物流受阻且产能不稳定,业绩上同比微增或小幅下滑;机床及刀具板块公司Q1收入均有10%-30%的小幅增长,利润端因具体公司情况各异,整体增速回落。我们认为疫情能否及时控制是制造业景气能否回升的关键,Q2受上海疫情的影响,通用自动化相关公司短期订单和业绩仍存在一定波动,但下游刚需始终存在,待疫情恢复后板块景气度有望显著回升。投资建议:工业自动化推荐怡合达、埃斯顿;核心零部件推荐绿的谐波、国茂股份;刀具推荐华锐精密、欧科亿;机床推荐科德数控、创世纪、国盛智科,建议关注海天精工。

  2022年4月挖机行业销量24,534台,同比-47.3%,基本符合此前CME预期-43%。其中国内销量16,032台,同比-61.0%;出口8,502台,同比+55.2%。4月挖机行业整体降幅仍较大,主要原因是同期高基数、疫情影响下游开工及设备销售。展望未来,我们认为5月起行业降幅有望明显缩窄,Q3行业降幅有望收窄至个位数甚至转正,下半年行业边际改善趋势,叠加疫情后稳增长政策具备发力空间,有望助力行业回暖。投资建议:推荐三一重工、恒立液压、中联重科、徐工机械。

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